ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) 31 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,60-9,80% годовых, что соответствует доходности к 4-летней оферте на уровне 9,83-10,04% годовых.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение запланировано на 2 июня.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "Атон", BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Совкомбанк и Юникредит банк.

В апреле ТМК разместила два выпуска облигаций серий БО-05 и БО-06 каждый объемом по 5 млрд рублей.

О том, что компания может снова разместить рублевые облигации в середине мая, ранее сообщил замгендиректора компании по стратегии и развитию Владимир Шматович.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 10 млрд рублей.

До конца года ТМК нужно погасить $111 млн. Пик выплат следующего года приходится на первый квартал ($448 млн) в связи с погашением евробондов (после двух выкупов в обращении остались бумаги на $231,4 млн).

ТМК - крупнейший российский производитель труб, производственные мощности компании включают предприятия в РФ, США, Румынии, Казахстане, Омане, а также два научно-исследовательских центра в РФ и США.

Основным бенефициаром ТМК является председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, которому через TMK Steel Holding Ltd. принадлежит 65,05% трубной компании.