ООО "Лента" во вторник полностью разместило биржевые облигации серии БО-001P-01 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги проходил 18 мая. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,75-9,10% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.

Ставка 1-го купона облигаций по итогам book building установлена на уровне 8,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.

Срок обращения бумаг - 3 года, номинал - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении также находится 2 выпуска биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей и три выпуска классических облигаций компании на 10 млрд рублей.

"Лента" - первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей страны по выручке. На конец марта под управлением ритейлера находилось 247 магазинов, в том числе 195 гипермаркетов и 52 супермаркета.

В начале 2014 года компания провела IPO в Лондоне, объем которого составил $952 млн. Крупнейший акционер ритейлера - TPG (34%).

Выручка "Ленты" в первом квартале 2017 года увеличилась на 17,2% по сравнению с первым кварталом 2016 года, до 77,9 млрд рублей. При этом продажи сопоставимых магазинов сократились на 1,7% из-за падения покупательского трафика на 2%.