Альфа-банк полностью разместил биржевые облигации серии БО-20 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бумаги проходил 25 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,6-8,8% годовых. Во время book building ориентир был сужен до 8,6-8,7% годовых. Финальный ориентир составил 8,7% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена на уровне 8,7% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,89% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

Срок погашения бумаг - 15 лет, номинал бумаг - 1 тыс. рублей, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 30 мая.

Банк организовал размещение самостоятельно.

В предыдущий раз Альфа-банк размещал облигации в мае, выпустив дебютные структурные биржевые бонды серии БО-19. Из заявленного объема в 5 млрд рублей банк разместил облигации на 2,147 млрд рублей, реализовав 42,94% выпуска. По структурным бондам через 3 года планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). NXSRUFA Index - это индекс, запущенный банком Natixis, в основе которого деятельность восьми инвестфондов.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 62,147 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2017 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".