Ориентир доходности долларовых евробондов ГМК "Норильский никель" снижен до 3,85-3,95%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания планирует в четверг разместить еврооблигации с погашением в апреле 2022 года. Ожидаемый объем сделки - $500 млн. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 4,125%.Организаторами размещения выступают Citi, "ВТБ Капитал", Газпромбанк ICBC, Mizuho, Sberbank CIB, SG CIB.

На данный момент спрос на евробонды компании превышает $1,4 млрд.

Часть средств будет направлена на рефинансирование долга, сообщил менеджмент компании в ходе телефонной конференции с инвесторами в среду, сказал "Интерфаксу" один из ее участников. Компания рассчитывает снизить стоимость долга и при этом не увеличить его общий объем.

"Норникель" уже выходил на международный рынок долга в этом году, разместив в апреле 6-летние евробонды на $1 млрд под 4,1%. Общий спрос на долговые бумаги компании превысил $3,2 млрд.

Чистый долг "Норникеля" за прошлый год увеличился на 8% и составил $4,551 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA на конец 2016 года составил 1,2x.