Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Росбанка серии БО-002Р-02 кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Облигационный выпуск, по мнению агентства, имеет статус необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Росбанка.

Росбанк 28 июня разместил биржевые облигации серии БО-002Р-02 объемом 2,816 млрд рублей. Бонды размещены в рамках обмена облигаций старого выпуска серии БО-14. Объем нового выпуска соответствует объему выкупленных банком бумаг БО-14, он равен 2,816 млрд рублей.

Ставки 1-3-го купонов нового выпуска БО-002Р-02 идентичны текущим ставкам бондов серии БО-14 и установлены на уровне 10,4% годовых, ставки 4-6-го купонов нового выпуска установлены на уровне 8,6% годовых.

По новому выпуску БО-002Р-02 продолжительность 1-го купона составит 152 дня, 2-5-й купоны - полугодовые, 6-й купон - 216 дней.

Срок обращения нового выпуска составит 3 года, оферты не предусмотрены.

О планах Росбанка по обмену двух текущих выпусков на два новых выпуска сообщалось в начале июня. Изначально банк планировал помимо серии БО-14, также обменять бумаги серии А8. Однако бумаги А8 к выкупу в рамках обмена представлены не были.

Росбанк 19 июня провел сбор заявок в рамках обмена облигаций обеих серий на два новых выпуска биржевых бондов объемом до 10 млрд рублей каждый. При этом приобретение бумаг новых выпусков было возможно только в обмен на облигации старых выпусков.

Организовал обмен облигаций Росбанк самостоятельно.

Бумаги БО-002Р-02 размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет. Срок действия программы - 50 лет.

Бонды БО-14 на 10 млрд рублей размещены в мае 2016 года. Срок обращения займа - 10 лет, купоны - полугодовые. Ставка 1-5-го купонов установлена в размере 10,4% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 30 ноября 2018 года.

В настоящее время в обращении также находится 7 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 30 млрд рублей, а также 2 выпуска классических облигаций на сумму 20 млрд рублей.

Росбанк по итогам первого квартала 2017 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".