ПАО "Волга Капитал" завершило размещение биржевых облигаций серии ПБО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 5-летние бонды проходил с 11:00 МСК 23 июня до 16:00 МСК 29 июня. Во время премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 11,5-12,0% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте без учета дополнительного дохода на уровне 11,83-12,36% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

Помимо купона, по облигациям планируется выплачивать дополнительный доход, привязанный к Российскому индексу волатильности (RVI) "Московской биржи". Ставка этого дохода будет определяться исходя из среднего значения индекса за год и коэффициента участия в индексе.

Ориентир коэффициента участия составляет 10%, что соответствует дополнительному доходу на уровне 2,5% в год, исходя из текущей конъюнктуры рынка.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил банк "Держава".

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 29 мая зарегистрировала данные облигации под номером 4B02-01-15790-A-001P.

Как сообщалось, средства, привлеченные в рамках облигационного выпуска, планируется в том числе направить на оптимизацию структуры долга компании.

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 24 марта под номером 4-15790-A-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия самой программы - 20 лет.

ПАО "Волга Капитал" ранее не размещало облигаций.

Компания "Волга Капитал" основана в 2013 году. Основным видом ее деятельности, согласно базе "СПАРК-Интерфакс", являются вложения в ценные бумаги. Компания специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные проекты. По данным на конец 2016 года компания на 100% принадлежит ее гендиректору Станиславу Машагину.