Совкомбанк выступит единственным организатором выпуска валютных биржевых облигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на сумму до $170 млн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Открытый запрос предложений компании проводился с 7 по 18 июля, итоги запроса подведены 25 июля. Как сообщалось ранее, планируется разместить не более 170 тыс. бумаг номиналом $1 тыс. каждая. Общая номинальная стоимость выпуска, таким образом, составит до $170 млн. Срок погашения бумаг - 7 лет. "Облигации предполагается погашать частями в соответствии с графиком амортизации", - сообщила пресс-служба Совкомбанка.

Согласно ранее опубликованным материалам госзакупок, максимальная стоимость услуг организатора должна составить $595 тыс. Бумаги планируется разместить до 1 сентября 2017 года.

Ставка квартального купона по бумагам не должна превышать 5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В даты выплат 7-27-го купонов погашается по 4,5% от номинала, в дату выплаты 28-го купона - 5,5% от номинала.

Бумаги планируется размещать в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р на 151 млрд рублей, в рамках которой бумаги могут размещаться на срок до 15 лет. Данную бессрочную программу "Московская биржа" зарегистрировала в ноябре под номером 4-32432- H-001P-02E.

Ранее ГТЛК не выпускала российских облигаций, номинированных в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК общим объемом 10 млрд рублей и 12 выпусков биржевых облигаций общим объемом 62,945 млрд рублей.