Министерство финансов Краснодарского края завершило размещение облигаций серии 35001 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сбор заявок на бумаги прошел 8 августа. В ходе премаркетинга регион ориентировал инвесторов на диапазон ставки 8,8-9,0% годовых. Во время book building ориентир был сначала снижен до 8,75-8,80% годовых, а затем снижен еще и установлен как финальный на уровне 8,6% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-го купона бондов была установлена на уровне 8,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 8,88% годовых.

Ставки 2-28-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона, купоны - ежеквартальные.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 30% от номинала погашается в дату окончания 20-го и 24-го купонов, 40% от номинала - в дату окончания 28-го купона.

Организатором размещения выступил Совкомбанк, соорганизатором - "ВТБ Капитал".

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска облигаций края на 5,28 млрд рублей.

Доходы бюджета региона на 2017 год утверждены в объеме 221,342 млрд рублей, расходы - 220,303 млрд рублей, профицит - 1,039 млрд рублей (0,46% от доходов).