"Московская биржа" зарегистрировала биржевые облигации ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) серии 001P-05 объемом $170 млн, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-05-32432-H-001P. С 15 августа бумаги включены в первый уровень котировального списка биржи.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации и размещение планируется провести во второй половине августа.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 4,90-5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 5,03-5,39% годовых.

Номинал облигаций - $1 тыс. Купоны - квартальные.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями - 4,5% от номинала в дату выплат дохода за 7-27-й купонный период, 5,5% - в дату выплаты 28-го купона.

Организатором размещения выступает Совкомбанк.

В предыдущий раз ГТЛК выходила на долговой рынок в апреле 2017 года - тогда она разместила облигации серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей под 9,85% годовых. А в мае ГТЛК разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн под 5,125%.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей и 12 выпусков биржевых облигаций общим объемом 62,945 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.