"Московская биржа" 6 сентября зарегистрировала выпуск биржевых облигаций АО "Эталон ЛенСпецСМУ" (компания-застройщик, входит в петербургский холдинг Etalon) на 5 млрд рублей, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен номер 4B02-02-17644-J-001P. С 6 сентября бумаги включены в первый уровень котировального списка биржи.

Как сообщалось, компания планирует 12 сентября с 11:00 МСК до 17:00 МСК провести сбор заявок на данные облигации.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,40-9,65% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 9,74-10,01% годовых.

Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 11% от номинала погашается в даты выплат 12-19-го купонов, 12% от номинала погашается в дату выплаты 20-го купона.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные.

Техническое размещение бумаг запланировано на 15 сентября.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находится 1 выпуск биржевых облигаций "Эталон ЛенСпецСМУ" на 5 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,15 млрд рублей.

"Эталон ЛенСпецСМУ" в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 5,8% по сравнению с показателем первого полугодия 2016 года - до 2,405 млрд рублей. Выручка застройщика снизилась на 36,7% - до 6,687 млрд рублей.

Девелопер Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основные бенефициары - основатель, президент и генеральный директор компании Вячеслав Заренков и члены его семьи.