Спрос на биржевые облигации ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы компаний "Кортрос") серии БО-03 объемом 5 млрд рублей составил около 7 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Сбор заявок на бонды проходил 13 сентября. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 13,00-13,50% годовых. Во время сбора заявок ориентир был сужен до 13-13,25% годовых. Финальный ориентир составил 13,25% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 13,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк и Связь-банк.

Выпуск обеспечен поручительством RSG International Limited.

В настоящее время в обращении также находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 13 млрд рублей.

ГК "Кортрос" (ранее "Ренова-Стройгруп") строит жилую и коммерческую недвижимость в Москве и в регионах РФ. Под управлением ГК "Кортрос" находится портфель проектов на более чем 16 млн кв. м недвижимости в различных регионах РФ. В 2016 году выручка группы составила 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 2,242 млрд рублей. В 2017 году компания прогнозирует выручку на уровне 18,145 млрд рублей, чистую прибыль на уровне 759 млн рублей.

Фактическим владельцем группы является Виктор Вексельберг.