Внешэкономбанк повысил ориентир цены вторичного размещения облигаций 9-й серии объемом до 6,5 млрд рублей до уровня не менее 100,3% от номинала с уровня не ниже 100,2% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Новый ориентир соответствует доходности к погашению на уровне 8,99% годовых.

Сбор заявок на бумаги проходил 25 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. В ходе премаркетинга ВЭБ ориентировал инвесторов на ориентир цены не ниже 100% от номинала. Во время book building ориентир был повышен до 100,2% от номинала.

Техническое размещение запланировано также на 25 сентября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и БК "Регион".

Банк разместил 9-й выпуск облигаций объемом 15 млрд рублей в марте 2011 года. Ставка текущего купона установлена в размере 11,4% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По бондам 25 сентября предстоит оферта. Дата погашения займа - 18 марта 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на 310,136 млрд рублей, 13 выпусков биржевых облигаций на 184,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на $1,15 млрд.