Доля одного инвестора в совокупном объеме выпусков евробондов "Россия-2027" и "Россия-2047" не превышает 22%, сообщил Минфин РФ по итогам сделки по обмену старых выпусков евробондов РФ на новые долговые бумаги. Ведомство не раскрыло, кто стал держателем такой доли. При этом Минфин считает, что такой уровень консолидации евробондов в одних руках (у выпуска "Россия-2030" он был значительно выше) "способствует повышению ликвидности рынка государственных ценных бумаг РФ".

Министерство финансов на прошлой неделе разместило дополнительные выпуски суверенных евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах. В ходе сделки были доразмещены 10-летние еврооблигации "Россия-2027" номинальным объемом $1,405 млрд с доходностью 4% и 30-летние еврооблигации "Россия-2047" объемом $2,5 млрд с доходностью 5,2%. После доразмещения общий номинальный объем евробондов РФ с погашением в 2027 году составляет $2,405 млрд, с погашением в 2047 году - $4,5 млрд. Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

Спрос на доразмещенные в ходе обмена евробонды превысил $6 млрд, заявки подали более 130 инвесторов из России, Великобритании, США, континентальной Европы и Азии, говорится в сообщении министерства. Однако итоговую географию покупателей обоих выпусков Минфин РФ не раскрыл.

Дополнительные выпуски размещались в обмен на еврооблигации РФ с погашением в 2018 и 2030 годах. Изначально Минфин предлагал держателям этих двух выпусков предъявить долговые бумаги к обмену. Но в итоге к выкупу были приняты только евробонды "Россия-2030", еврооблигации "Россия-2018" было решено не выкупать из-за несоответствия цены заявок на выкуп тем ценам, по которым бумаги готов был выкупить Минфин.

По итогам сделки Минфин получил евробонды "Россия-2030" номинальной стоимостью $6,553, это 31% всего выпуска. С учетом амортизационной структуры еврооблигаций этого выпуска всего Минфин приобрел долговые бумаги на сумму около $3,9 млрд.

Министерство отмечает, что сделка по обмену евробондов существенно повысит ликвидность рынка ценных бумаг РФ и сократит выплаты по внешнему долгу в 2017-2019 годах на $1,18 млрд.

Евробонды "Россия-2030" появились на рынке в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году. До выкупа в обращении находились евробонды выпуска-2030 - номинальной стоимостью $21,22 млрд, но с учетом амортизационной структуры выпуска (номинал бумаг со временем снижается) его реальный объем составлял $10,7 млрд.

Выпуск "Россия-2030" долгое время являлся одним из основных ориентиров для долгового рынка. Но в начале 2015 года он значительно потерял в ликвидности на вторичном рынке - аналитики отмечали, что эти еврооблигации практически исчезли с рынка.

Позднее стало известно, что значительную часть еврооблигаций выпуска-2030 скупило АО "Открытие Холдинг", которое до последнего времени оставалось их крупнейшим держателем.

В отчетности по МСФО за 2015 год было указано, что "Открытие Холдинг" является держателем 74% выпуска этих еврооблигаций РФ. По состоянию на конец июня 2017 года на балансе "Открытие Холдинга" находились евробонды выпуска-2030 на 395,1 млрд рублей, это 51% всего выпуска. Объем вложений банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) в евробонды выпуска "Россия-2030", по данным на конец июня, составлял 85,4 млрд рублей.

"Открытие Холдинг" был основным акционером банка "ФК Открытие", который сейчас переходит под контроль ЦБ РФ.

Официально на данный момент неизвестно, участвовали ли "Открытие Холдинг" или банк "ФК Открытие" в сделке по обмену - ни одна из сторон эту информацию не раскрывала.