Внешэкономбанк (ВЭБ) в рамках оферты выкупил облигации 9-й серии на 800,7 млн рублей, говорится в сообщении ВЭБа.

Весь выкупленный объем, что составляет 5% выпуска облигаций 9-й серии на 15 млрд рублей, ВЭБ вернул в рынок в рамках вторичного размещения.

Сбор заявок на бумаги в рамках вторичного размещения проходил 25 сентября с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

В ходе премаркетинга ВЭБ ориентировал инвесторов на ориентир цены не ниже 100% от номинала. Во время book building ориентир был несколько раз повышен и в финале цена составила 100,6% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,89% годовых.

Спрос на облигации в рамках вторичного размещения составил около 10 млрд рублей.

"Инвесторы позитивно оценивают стратегию развития банка до 2021 года и ход ее реализации, что подтверждается повышенным спросом на облигации ВЭБа. В рамках стратегии мы планируем сбалансированную деятельность на рынке облигаций и продвижение новых инструментов, востребованных инвесторами", - заявил первый зампред ВЭБа, член правления Николай Цехомский, слова которого приведены в сообщении.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и БК "Регион".

Банк разместил 9-й выпуск облигаций объемом 15 млрд рублей в марте 2011 года. Ставка текущего купона установлена в размере 11,4% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. По бондам 25 сентября предстоит оферта. Дата погашения займа - 18 марта 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ВЭБа на 310,136 млрд рублей, 13 выпусков биржевых облигаций на 184,575 млрд рублей, а также два выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на $1,15 млрд.