Новосибирская область снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 5 млрд руб. до 7,95%
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области снизило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 34018 объемом 5 млрд рублей до 7,95% годовых с 8,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.
Данному ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,19% годовых.
Размещение бондов проходит 28 сентября в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в размере 8,0-8,3% годовых. В день конкурса ориентир был установлен не выше 8,0% годовых.
Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные.
По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В даты выплаты 15-го и 18-го купонов погашается по 25% от номинала, в дату выплаты 20 купона - 50% от номинала.
Организатор размещения - "ВТБ Капитал".
То, что Новосибирская область осенью планирует разместить выпуск 5-летних облигаций на 5 млрд рублей, "Интерфаксу" в июле рассказали в региональном Минфине.
"Планируем размещение в конце сентября. Крайний срок - до середины октября мы должны разместиться", - сказал представитель министерства.
По словам собеседника агентства, средства привлекаются на финансирование дефицита бюджета и рефинансирование долговых обязательств региона.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций Новосибирской области на общую сумму 13,75 млрд рублей.
На 1 сентября 2017 года внутренний госдолг Новосибирской области составлял 41,355 млрд рублей, в том числе 27,605 млрд рублей - бюджетные кредиты, 13,750 млрд рублей - облигационные займы.
С учетом внесенных в июле изменений доходы бюджета Новосибирской области на 2017 год утверждены в размере 123 млрд 33,693 млн рублей, расходы - 124 млрд 340,380 млн рублей, дефицит - 1 млрд 306,686 млн рублей.