Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, завершил размещение облигаций серии БО-001Р-01 объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бумаги проходил 20 сентября. В ходе премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,45-8,65% годовых и объем размещения 5 млрд рублей. По итогам book building финальный ориентир составил 8,35% годовых, а объем размещения банк увеличил до 7 млрд рублей.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,35%, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов.

Спрос на облигации составил около 11 млрд рублей, в ходе маркетинга было подано 26 заявок инвесторов.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

"Московская биржа" 22 сентября зарегистрировала бонды "ДельтаКредита" серии БО-001Р-01 под номером 4B020103338B001P, включив бумаги во второй уровень котировального списка.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков ипотечных облигаций банка на общую сумму 49 млрд рублей, а также 8 биржевых выпусков на 45 млрд рублей.

Банк "ДельтаКредит" по итогам первого полугодия 2017 года занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".