Альфа-банк завершил размещение биржевых облигаций серии БО-21 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бумаги прошел 26 сентября. Во время премаркетинга банк ориентировал на ставку 1-го купона на уровне 8,4-8,6% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно изменялся, в финале составил 8,35% годовых.

В итоге банк установил ставку 1-го купона бондов в размере 8,35% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 8,52% годовых.

В ходе book building было подано более 30 заявок, совокупный спрос на бумаги составил 17 млрд рублей.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, срок обращения - 15 лет, купоны - полугодовые.

Организовал размещение банк самостоятельно.

В настоящее время в обращении также находятся 10 выпусков биржевых облигаций банка на 52,147 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2017 года занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".