Ставка 1-го купона облигаций ФСК ЕЭС на 9 млрд рублей - 7,75%
ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-03 объемом 9 млрд рублей в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 5-летняя оферта.
Сбор заявок на бумаги проходил 17 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,85-7,95% годовых. В ходе book building ориентир был снижен до 7,80-7,85% годовых, а потом до 7,75-7,80% годовых. В финале он составил 7,75% годовых.
Номинальный объем выпуска бумаг БО-03 - 10 млрд рублей, но размещаются бонды на 9 млрд рублей.
Срок обращения бумаг - 35 лет, номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные.
Техническое размещение бумаг запланировано на 20 октября.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.
В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска облигаций компании на общую сумму 300 млрд рублей и биржевой выпуск бондов на 10 млрд рублей.
ФСК создана в 2002 году в рамках реформирования электроэнергетической отрасли как монопольный оператор Единой национальной электрической сети. В зоне ответственности ФСК находятся 140 тыс. км высоковольтных магистральных линий электропередачи и 939 подстанций общей установленной мощностью более 336,5 тыс. МВА. Компания обеспечивает энергоснабжение потребителей в 77 регионах России, обслуживая площадь около 15,1 млн км.