Министерство финансов Нижегородской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 34012 объемом 12 млрд рублей в размере 8,1% годовых, сообщается в пресс-релизе БК "Регион", организующей сделку совместно с "ВТБ Капиталом" и Совкомбанком.

Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке первого купона.

Сбор заявок на бумаги проходил 18 октября. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 7,85-8,20% годовых, объем спроса составил 37 млрд рублей.

Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 23 октября.

Облигации имеют 20 квартальных купонов.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга по 15% от номинала в даты выплаты 8-го и 11-го купонов, по 20% от номинала в даты выплаты 10-го, 15-го и 20-го купонов и 10% от номинала в дату выплаты 18-го купона.

О том, что Нижегородская область планирует в четвертом квартале текущего года разместить пятилетний облигационный заем на 12 млрд рублей, в августе сообщила министр финансов региона Ольга Сулима. Региональный министр напомнила, что Нижегородская область одна из первых вышла на публичный рынок заимствования. С 2004 года регион разместил 11 внутренних облигационных займов на общую сумму 64 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся девятый выпуск облигаций Нижегородской области на 5,5 млрд рублей (с погашением 26 августа 2020 года), десятый - на 11,4 млрд рублей (23 августа 2020 года) и одиннадцатый - на 10 млрд рублей (22 июня 2023 года).

Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 октября составил 74,745 млрд рублей. В структуре госдолга 26,9 млрд рублей приходится на государственные ценные бумаги, 13 млрд рублей - кредиты коммерческих банков, 34,537 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, 308,016 млн рублей - госгарантии.

Бюджет Нижегородской области на 2017 год с учетом внесенных в сентябре изменений запланирован по доходам в размере 143,115 млрд рублей, расходам - 145,377 млрд рублей, дефицит - 2,262 млрд рублей (1,6% расходов).