АО "Открытие Холдинг" раскрыло условия реструктуризации долга по биржевым облигациям серий БО-02 и БО-06, следует из материалов эмитента.

В частности, по облигациям БО-02 продлевается длительность 5-го купона до 546 дней со 182 дней, в результате общее число купонов сокращается до 24 с 26.

При этом 5-й купон делится на два расчетных периода: с 4 мая 2017 года до 2 ноября 2017 года, и со 2 ноября 2017 года до 1 ноября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде устанавливается на уровне 11,25% годовых, во втором периоде - на уровне 12,15% годовых.

По бумагам БО-06 продлевается длительность 4-го купона до 455 дней с 91 дня, в результате чего общее число купонов сокращается до 76 с 80.

При этом 4-й купон делится на два расчетных периода: с 28 июля 2017 года до 27 октября 2017 года, и с 27 октября 2017 года до 26 октября 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде устанавливается на уровне 11,55% годовых, во втором периоде - на уровне 12,14% годовых.

Кроме того, компания перенесла оферты по облигациям БО-02 и БО-06 на осень 2018 года.

В частности, оферта по бумагам БО-02 переносится на 6 ноября 2018 года, тогда как до реструктуризации она планировалась на 7 мая 2018 года.

Оферта по облигациям БО-06 переносится на 30 октября 2018 года, тогда как согласно прежним обязательствам она планировалась на 31 октября 2017 года.

Как сообщалось, владельцы облигаций серий БО-02 и БО-06 согласились на отказ от ближайшей оферты взамен на отступные в размере 1 копейка на одну ценную бумагу.

Как сообщалось, держатели бумаг серий БО-02 и БО-06, а также еще двух выпусков - 5-й и 6-й серии, одобрили предложение по реструктуризации долга на собрании 10 октября.

Помимо переноса оферт за отступные и внесение изменений в решения о выпуске, владельцы облигаций отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права.

Ранее владельцы еще одного выпуска облигаций "Открытие Холдинга" - серии БО-04 также согласились на отказ от оферты взамен на отступные в размере 1 копейка на одну ценную бумагу на собрании 3 октября. Оферта, от которой отказались держатели облигаций, предполагалась 16 октября 2017 года. При этом, согласно новым условиям, по выпуску БО-04 будет предусмотрена оферта 15 октября 2018 года.

Кроме того, в рамках реструктуризации долга по бондам БО-04 продолжительность 6-го купона продлена до 1,5 года с полугода. При этом 6-й купон делится на два расчетных периода: с 13 апреля по 12 октября 2017 года, и с 12 октября 2017 года по 11 октября 2018 года.

Процентная ставка в первом расчетном периоде 6-го купона составит 11,75% годовых, во втором расчетном периоде - 12,7% годовых.

Владельцы еще четырех выпусков облигаций "Открытие Холдинга" - серий БО-П01 - БО-П04 -одобрили предложение компании по реструктуризации долга на собрании 16 октября. В частности, облигационеры согласились на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации, отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а также согласились внести изменения в решения о выпуске.

План реструктуризации также предложен владельцам других выпусков бондов "Открытие Холдинга". Так, вопрос о реструктуризации 24 октября рассмотрят владельцы бондов 2-4-й серий и серий БО-01, БО-03, БО-05.

О том, что судьба облигаций компании "Открытие Холдинг", которая до введения ЦБ РФ временной администрации контролировала банк "ФК Открытие", не ясна, аналитики отмечали еще в начале сентября.

Как сообщалось, ЦБ РФ 29 августа принял решение реализовать меры, направленные на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие".

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций "Открытие Холдинга" на 27 млрд рублей и 10 выпусков биржевых облигаций компании на 222 млрд рублей.

До введения временной администрации банк "ФК Открытие" контролировался компанией "Открытие Холдинг". Ее бенефициарами являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ (MOEX: VTBR), группа "ИСТ", бизнесмен Александр Мамут, НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.