"Трансфин-М" готовит выпуск облигаций серии 001Р-05 на 600 млн рублей
ПАО "Трансфин-М" утвердило параметры очередного выпуска биржевых облигаций - серии 001Р-05 на 600 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Номинал бумаг - 1 тыс. рублей, срок обращения - 10 лет.
В четверг, 19 октября, "Трансфин-М" провел book building по другому выпуску облигаций - серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей.
В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на ставку 1-го купона на уровне 10,25-10,50% годовых и на объем размещения на уровне 5 млрд рублей, но при открытии книги объем предложения был увеличен до 10 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,5% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 10,78% годовых.
Срок обращения бондов - 10 лет, купоны - полугодовые, номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей.
Техническое размещение бондов серии 001Р-04 запланировано на 26 октября.
Организаторами выступают банк "Ак Барс", "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и банк "Зенит".
В обращении в настоящее время находятся 25 выпусков облигаций компании, в том числе 3 классических на 10 млрд рублей, а также 22 выпуска биржевых облигаций на 53,135 млрд рублей.
ПАО "Трансфин-М" - лизинговая компания, учрежденная в 2005 году НПФ "Благосостояние". По итогам первого полугодия 2017 года лизинговый портфель компании составляет 290 млрд рублей, причем около 87% портфеля приходится на железнодорожную технику. Как говорится в материалах компании к выпуску облигаций, с которыми ознакомился "Интерфакс", стратегия "Трансфин-М" на 2017-2020 годы предполагает диверсификацию портфеля за счет увеличения доли лизинга спецтехники, недвижимости и водных судов. Долю железнодорожной отрасли в портфеле к 2020 году планируется снизить до менее 70%.