Мосбиржа зарегистрировала структурные бонды Альфа-банка серии 001Р-01 на 20 млн евро
"Московская биржа" в пятницу допустила к торгам и включила в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, структурные биржевые облигации Альфа-банка серии 001Р-01 на 20 млн евро, говорится в пресс-релизе биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020101326B001P.
Сбор заявок на бумаги проходил 11-31 октября. Первоначально банк планировал разместить облигации на сумму до 30 млн евро, но по итогам маркетинга объем был снижен до 20 млн евро.
Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 13 ноября.
Ставка 1-го купона установлена в размере 0,01% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.
Номинал одной облигации - 1 тыс. евро, бумаги имеют полугодовые купоны.
По структурным бондам через 5 лет планируется выплатить дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). NXSRUFA Index - это индекс, запущенный банком Natixis, в основе которого деятельность восьми инвестфондов.
Банк организует размещение самостоятельно.
Альфа-банк в мае выпустил дебютные структурные биржевые бонды серии БО-19. По структурным бондам через 3 года планируется выплатить дополнительный доход, привязанный к индексу NXSRUFA Index. Из заявленного объема в 5 млрд рублей банк тогда разместил облигации на 2,147 млрд рублей, реализовав 42,94% выпуска.
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций банка на 57,147 млрд рублей.
Альфа-банк по итогам первого полугодия 2017 года занимает 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".