МСП банк до конца 2017 года рассчитывает на закрытие сделок по секьюритизации кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) крупных банков на сумму 14,5 млрд рублей, в первом квартале 2018 года планирует приступить к секьюритизации пулов кредитов разных банков, сообщил журналистам председатель правления банка Дмитрий Голованов.

"Мы рассчитываем закрыть наши книги по секьюритизации на сумму 14,5 млрд рублей. Это федеральные банки. Это пока еще не мультиоригинаторная ситуация (когда в одну сделку объединены пулы кредитов разных банков - прим. ИФ)", - сказал глава МСП банка.

Он напомнил, что первую сделку по секьюритизации портфеля кредитов МСБ провел в 2016 году Промсвязьбанк (MOEX: PSBR). Тогда его SPV-компания разместила облигации класса "А" объемом 7 млрд рублей со ставкой купона 10,25% годовых. Организатором размещения выступил МСП банк, соорганизатором - Промсвязьбанк. Облигации обеспечены портфелем рублевых кредитов Промсвязьбанка малому и среднему бизнесу объемом не менее 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ на прошлой неделе утвердил единые стандарты кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для унификации рынка и разработки новых механизмов рефинансирования таких кредитов. Новые стандарты внедряются в рамках запуска платформы секьюритизации портфелей кредитов субъектам МСП. Предполагается, что эта платформа в первую очередь поможет небольшим и региональным банкам в рефинансировании портфелей кредитов МСБ через накопление достаточного по объему пула от нескольких банков-оригинаторов и последующего выпуска и размещения облигаций, обеспеченных таким пулом.

Д.Голованов отметил, что первые сделки секьюритизации в рамках этой платформы и новых стандартов могут состояться в первом квартале 2018 года. "По нашему плану, который мы вместе с ЦБ согласовали, первые сделки по приобретению прав требования в рамках стандартов - это первый квартал 2018 года", - добавил глава МСП банка.

Он пояснил, что эмитентом облигаций в рамках мультиоригинаторных секьюритизаций может быть МСП банк, но основным вариантом является выпуск таких ценных бумаг через SPV. По его словам, обсуждается возможность выпуск старшего и младшего траншей облигаций.

"Гарантии тоже обсуждаются. Мы рассматриваем возможность, чтобы в качестве гаранта по этим бумагам выступила "Корпорация МСП". Пока они этого решения не приняли, идет проработка этого вопроса", - отметил Д.Голованов.

По его словам, основными инвесторами в выкупе этих облигаций могут стать НПФ, страховые компании и банки.

"Мы ведем сейчас активную серьезную работу с ЦБ, чтобы для банков сделать максимально комфортным возможное вхождение в эти бумаги: снижение нагрузки на капитал, чтобы не было дополнительных рисков. (. . .) ЦБ нас здесь очень поддерживает", - заявил глава МСП банка.

Он добавил, что объем первого выпуска подобных облигаций может составить 3-5 млрд рублей, это будет зависеть от пула собранных кредитов. По его словам, менее 3 млрд рублей размещать дорого и не имеет смысла.