АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серий БО-08 и БО-10 общим объемом 15 млрд рублей в размере 7,6% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена оферта через 1 год и 3 месяца.

Сбор заявок на бонды проходил 9 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,65-7,75% годовых. В день сбора заявок он был снижен до 7,60-7,65% годовых. Финальный ориентир составил 7,6% годовых.

Техническое размещение бумаг назначено на 14 ноября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Юникредит банк.

Как сообщалось, компания 31 октября провела сбор заявок на бумаги серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. Спрос на облигации составил более 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,65% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Объявлена годовая оферта.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок обращения - 33 года, купоны квартальные.

"Привлеченные средства АИЖК использует на приобретение помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ "Москва-Сити" (Башня 2) в рамках переезда федеральных органов исполнительной власти", - было отмечено ранее в пресс-релизе агентства.

В настоящее время в обращении также находятся 22 выпуска бондов АИЖК общим объемом 131,25 млрд рублей и 6 выпусков биржевых облигаций на 35 млрд рублей.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотеки.