"Московская биржа" зарегистрировала бонды МТС на 10 млрд рублей
"Московская биржа" допустила к торгам облигации ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-04715-A-001P.
Сбор заявок на бонды проходил 28 ноября. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-7,95% годовых. В день сбора заявок ориентир был снижен до 7,75-7,85% годовых, а потом до 7,70-7,75% годовых. Финальный ориентир составил 7,7% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.
Техническое размещение бумаг назначено на 5 декабря.
Организаторами выступают Sberbank CIB, Райффайзенбанк и Росбанк.
Срок обращения выпуска - 1 год, предусмотрена выплата двух полугодовых купонов. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
В предыдущий раз компания выходила на рынок в начале ноября, разместив бонды серии 001-03 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,7% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
"Целью привлечения средств являются рефинансирование текущего долга и общекорпоративные задачи", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
В настоящее время в обращении также находится 4 выпуска биржевых облигаций МТС на 40 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 25,012 млрд рублей.
МТС - крупнейший по количеству абонентов и выручке сотовый оператор в России и СНГ.