Финансовое управление Тамбовской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 35004 объемом 3 млрд рублей в размере 8,00% годовых, говорится в пресс-релизе Совкомбанка, выступающего генеральным агентом выпуска.

Данной ставке соответствует доходность к погашению через 8 лет в размере 8,24% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил 1 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,10-8,30% годовых. Во время сбора книги он был снижен до 8,00-8,10% годовых, а в финале составил 8,00% годовых.

Техническое размещение 8-летних бондов запланировано на 5 декабря. Номинал облигации составит 1 тыс. рублей.

Бумаги имеют 32 квартальных купона. По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов будет погашено по 10% от номинала, в дату выплаты 32-го купона - 60% от номинала.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В обращении находятся два выпуска облигаций области на 5,1 млрд рублей.

Депутаты Тамбовской областной думы на заседании 29 ноября приняли в двух чтениях поправки в бюджет на 2017 год, дефицит увеличен с 4,9% расходов до 7,05%.

Согласно поправкам, доходы областного бюджета в 2017 году утверждены в размере 40,453 млрд рублей, расходы - 43,524 млрд рублей. Дефицит составит 3,072 млрд рублей.

Источником финансирования дефицита предполагается дополнительное привлечение кредита в коммерческом банке.

Верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2018 года утвержден в размере 16,7 млрд рублей.