ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, находится под управлением ООО "Газметаллпроект" Льва Кветного) полностью разместило облигации серии 001Р-01R объемом 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 18 декабря. Ориентир ставки 1-го купона составлял 12,5% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 12,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. По 10-летнему выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.

Номинальная стоимость - 1 тыс. рублей, купоны - квартальные.

"Московская биржа" 11 декабря зарегистрировала облигации эмитента под номером 4B02-01-31296-E-001P.

Организаторами выступают БК "Регион" и Sberbank CIB.

Бонды размещались по открытой подписке в рамках программы облигаций завода серии 001P на 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы также 10 лет.

Как сообщалось, ранее завод объявил на 22 декабря оферту по бондам 1-й серии объемом до 3,6 млрд рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 15 по 21 декабря. Цена приобретения составляет 100% от номинала.

Дебютный выпуск облигаций на 3,6 млрд рублей был размещен в мае 2013 года на 8 лет. Купоны квартальные, ставка 1-20-го купонов установлена в размере 13% годовых. По выпуску в мае 2018 года предусмотрена оферта.

Других выпусков облигаций завода в обращении нет.

В 2012 году супруга экс-мэра Москвы Елена Батурина продала "Верхнебаканский цементный завод" за $800 млн Л.Кветному - владельцу ОАО "Новоросцемент" (также находится под управлением ООО "Газметаллпроект"). "Верхнебаканский цементный завод" производит цемент сухим способом, производственная мощность завода - 2,3 млн тонн цемента в год.