Министерство экономики и финансов Московской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 34011 объемом 12,5 млрд рублей в размере 7,5% годовых, сообщается в пресс-релизе на сайте министерства.

Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 7,71% годовых.

"На сегодняшний день на финансовом рынке это самая низкая ставка купона, под которую в 2017 году субъекты Российской Федерации размещали государственные облигации", - отмечается в сообщении.

Заявки инвесторов принимались 22 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,70-7,85% годовых. Во время маркетинга он был трижды снижен: сначала до 7,60-7,70% годовых, далее до 7,55-7,60% годовых, а затем до 7,50-7,55%годовых.

Техническое размещение запланировано на 28 декабря.

Номинальный объем выпуска составляет 25 млрд рублей. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Номинал облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения: в даты выплаты 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов будет погашено по 25% от номинала.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Ранее область выходила на рынок облигаций в ноябре 2016 года, разместив бонды на 25 млрд рублей по ставке купона 9,65% годовых. Бумаги имеют 28 квартальных купонов. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения.

Других выпусков облигаций области в обращении нет.

Согласно областному закону о бюджете, объем доходов бюджета Московской области в 2017 году утвержден на уровне 434,4 млрд рублей, объем расходов - 534,319 млрд рублей, дефицит бюджета - 99,918 млрд рублей.