Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) во вторник присвоило выпуску облигаций ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" - DME Ltd) серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A+(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Выпуск, по мнению агентства, является старшим необеспеченным долгом ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" - дочерней операционной компании DME Limited. Основанием для присвоения рейтинга служат проекты публичных безотзывных оферт со стороны холдинговой структуры DME Limited и основных операционных компаний холдинга, формирующих основной денежный поток группы.

Перечень оферентов идентичен перечню компаний, выступающих поручителями по выпущенным группой еврооблигациям, что, по мнению АКРА, свидетельствует об отсутствии структурной субординации выпусков. В связи с этим, а также в связи с отсутствием контрактной субординации АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании.

В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу Домодедово относится ко II категории, поэтому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу DME Limited - "A+(RU)".

Как сообщалось ранее, сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,1% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Техническое размещение выпуска запланировано на 26 декабря.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Обеспечение по выпуску предоставляют DME Ltd, КОО "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", ООО "Международный аэропорт "Домодедово", ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз", ООО "Домодедово Кэтеринг", ООО "Домодедово Фьюэл Сервисиз", ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал", ООО "Домодедово Эрпорт Хэндлинг".

Организаторами выступают Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал".

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее компания на рынок облигаций не выходила.

"Домодедово Фьюэл Фасилитис" является поставщиком авиатоплива в "Домодедово".

"Домодедово" - второй по пассажиропотоку аэропорт РФ. В первом полугодии 2017 года он обслужил 14 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее. По итогам 2016 года пассажиропоток сократился на 6,6% - до 28,5 млн человек.