ПАО "НК "Башнефть" разместило на вторичном рынке весь объем облигаций 6-й и 8-й серий, выкупленный в рамках оферты, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Компания 12 февраля приобрела у держателей бондов 113 тыс. 586 облигаций 6-й серии и 91 тыс. 705 облигаций 8-й серии по номинальной стоимости.

Также 12 февраля эмитент принимал заявки на вторичное размещение данных выпусков в объеме до 15 млрд рублей. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала, позже он неоднократно повышался, и последний составил 101,8% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,39% годовых.

Спрос со стороны инвесторов составил свыше 6,2 млрд рублей. Высокий спрос инвесторов подтверждает высокое качество финансовых инструментов "Башнефти", входящей в группу компаний НК "Роснефть", отметили в пресс-службе "Башнефти".

Организаторами выступили Газпромбанк и ВБРР.

"Башнефть" в феврале 2013 года разместила облигации 6-й серии на 10 млрд рублей и 8-й серии объемом 5 млрд рублей. По результатам маркетинга ставка 1-го купона облигаций обеих серий установлена в размере 8,65% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставка 11-20-го купонов - 7,7% годовых. Срок размещения выпусков - 10 лет. По бондам предусмотрена выплата 20 полугодовых купонов.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 85 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 40 млрд рублей.