Спрос на облигации Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-05Р превысил первоначально планируемый объем размещения более чем в 3 раза и составил 33 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Банк первоначально планировал к размещению объем выпуска не менее 10 млрд рублей, но в процессе маркетинга увеличил объем сначала до 20 млрд рублей, а затем до 25 млрд рублей.

Как отметил Кирилл Лёвин, заместитель председателя правления банка, слова которого приводятся в сообщении, установленный объем выпуска в размере 25 млрд рублей является самым крупным за всю историю размещения облигаций банка на внутреннем рынке.

Среди инвесторов эмитент отметил банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физических лиц. "Отдельно хотел бы подчеркнуть растущий интерес к облигациям банка со стороны розничных инвесторов. В этот раз нам удалось привлечь более 1 тыс. новых клиентов-физических лиц. Кроме того, процентная ставка на уровне 7,4% годовых является для нас самой низкой среди обращающихся на локальном рынке облигаций", - прокомментировал размещение Кирилл Лёвин.

Сбор заявок на бонды прошел 28 февраля. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 7,4-7,6% годовых, а объем размещения составлял не менее 10 млрд рублей. В день сбора заявок ориентир был сужен до 7,4-7,5% годовых, а объем увеличен до 25 млрд рублей.

Финальный ориентир составил 7,4% годовых, что соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 7,54% годовых.

Организатор и агент по размещению - Россельхозбанк.

Техническое размещение бондов запланировано на 14 марта.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в декабре 2017 года, разместив 3-летние биржевые облигации серии БO-04P на 5 млрд рублей. Ставка купонов до погашения установлена в размере 8,1% годовых.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 72 млрд рублей и 25 выпусков классических облигаций на сумму 175 млрд рублей.

РСХБ по итогам 2017 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".