Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов ТКХ объемом 5 млрд рублей - 9,5%
ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-ПО2 объемом 5 млрд рублей в размере 9,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте в размере 9,73% годовых.
Сбор заявок на бонды прошел 13 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК. До открытия книги заявок ориентир по ставке купона также был объявлен на этом же уровне - 9,5% годовых.
Организатором выпуска выступает АБ "Россия".
Техническое размещение запланировано на 15 ноября.
Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Транскомплектхолдинга" серии 001Р на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" 6 октября 2017 года зарегистрировала под номером 4-00349-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
ТКХ разместил дебютные 10-летние облигации серии БО-П01 на 7 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых, к ней приравнены ставки 2-8-го купонов.
Оферентом по этим двум выпускам выступает Концерн "Калашников", который в случае неисполнения эмитентом своих обязательств обязуется выкупить облигации.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент. 75% минус 1 акция концерна находятся под контролем его бывшего гендиректора Алексея Криворучко через ООО "ТКХ" и ООО "ТКХ-Инвест", 25% плюс одна акция принадлежат ГК "Ростех".