Сбербанк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-52R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск проходит с 6 по 11 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Срок обращения выпуска составит 3,2 года, или 1152 дня. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата 6 купонов, продолжительность 1-го купонного периода составит 242 дня, 2-6-го купонных периодов - полгода.

Организаторы - Россельхозбанк и Sberbank CIB.

Как сообщалось ранее, банк 6 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК проводит также сбор заявок на биржевые облигации серий 001Р-50R и 001Р-51R общим объемом 25 млрд рублей.

Объем выпуска 001Р-50R составляет 15 млрд рублей, 001Р-51R - 10 млрд рублей. Срок обращения займов - чуть более 5 лет (1911 дней).

Техническое размещение всех трех выпусков запланировано на 13 декабря.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в октябре 2015 года.

Предыдущий раз Сбербанк выходил на долговой рынок в июле 2018 года, разместив облигации серии 001P-16R объемом 40 млрд рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Кроме того, с июля банк разместил 17 выпусков структурных облигаций.

В настоящее время в обращении находится 35 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 248,379 млрд рублей, включая 27 выпусков структурных облигаций на 53,379 млрд рублей, и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.