"СФО ТКБ МСП 1" (SPV-компания Транскапиталбанка) 19 декабря начнет размещение облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир по ставке - премия не более 175 базисных пунктов к ОФЗ со сроком обращения 2,3 года.

Облигации обеспечены портфелем рублевых кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, с фиксированной ставкой, на сумму 6,85 млрд рублей.

Компания планирует разместить по закрытой подписке 5 млн облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Облигации могут размещаться только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Выпуск подлежит полному погашению 31 октября 2033 года.

Андерайтером выступает Транскапиталбанк.

Как сообщалось, АКРА 31 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "eААА(ru.sf)" старшему траншу облигаций с залоговым обеспечением, планируемых к выпуску "СФО ТКБ МСП 1".

"Младшему траншу, представленному в форме субординированного кредита, кредитный рейтинг АКРА не присваивался. Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, выпущенного в рамках данной динамической сделки секьюритизации кредитов МСП, достиг максимального уровня "eAAA(ru.sf)" благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированным (младшим) траншем, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения", - уточнялось в пресс-релизе агентства.

Как отмечалось в пресс-релизе АКРА, облигации будут размещаться в рамках сделки секьюритизации портфеля кредитов, выданных Транскапиталбанком предприятиям - субъектам малого и среднего предпринимательства. Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля кредитов, номинированных в рублях и выданных банком субъектам МСП. Приобретаемые эмитентом права требований по кредитам МСП включены в состав залогового обеспечения облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

ООО "СФО ТКБ МСП 1" - коммерческая структура Транскапиталбанка, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), выданным юридическим лицам, а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.