Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 3 апреля присвоило выпуску облигаций ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) серии 001Р-05R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и среднюю долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентством применяется упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей прошел 26 марта, ставка купона установлена на уровне 8,45% годовых. Объявлена 3-летняя оферта.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Росбанк и Sberbank CIB.

Техническое размещение выпуска запланировано на 3 апреля.

В настоящее время в обращении находятся пять биржевых выпусков бондов компании на 50 млрд рублей.