РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-09Р в размере 8,15%
Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии БО-09Р объемом 10 млрд рублей в размере 8,15% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Сбор заявок на облигации прошел 10 июня. В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначальной отметки 8,20-8,30% годовых, финальный ориентир составил 8,15% годовых.
Техническое размещение выпуска состоится 25 июня.
Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Московский кредитный банк, Sberbank CIB и сам РСХБ.
Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом до 500 млрд рублей, которая была зарегистрирована в июне 2016 года. По программе, рассчитанной на 50 лет, бумаги могут размещаться на срок до 30 лет.
В настоящее время в обращении находится 14 выпусков биржевых облигаций банка на 139,9 млрд рублей, 20 выпусков классических облигаций на 145 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на $50 млн и 6 выпусков субординированных облигаций на 35 млрд рублей.
РСХБ по итогам первого квартала 2019 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".