Финальный ориентир ставки 1-го купона краткосрочных облигаций РСХБ объемом до 10 млрд руб - 6,83%
Россельхозбанк (РСХБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-месячных облигаций серии БО-004К-Р объемом до 10 млрд рублей на уровне 6,83% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона составлял 6,73-6,83% годовых.
Техразмещение запланировано на 25 сентября. Дата погашения - 24 ноября 2019 года.
Организатором и агентом по размещению РСХБ выступает самостоятельно.
19 сентября банк завершил размещение 14-дневных облигаций серии БО-001К-Р номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 2,18% выпуска на 109,149 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 6,55% годовых.
Кроме того, РСХБ 1 октября планирует собирать заявки на облигации серии БO-002K-P объемом 5 млрд рублей, техразмещение запланировано на 2 октября.
Ранее банк утвердил параметры пяти выпусков облигаций серий БO-001K-P - БO-005K-P общим объемом 40 млрд рублей. Объем размещения серий БO-001K-P и БO-002K-P составляет по 5 млрд рублей каждая, серий БO-003K-P - БO-005K-P - по 10 млрд рублей каждая. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок размещения серий БO-001K-P и БO-002K-P составит 14 дней, серии БO-003K-P - 30 дней, серии БO-004K-P - 60 дней, серии БO-005K-P - 90 дней.
Бонды будут размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций банка серии 001Р на 500 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 20 июня 2016 года под номером 403349В001Р02E.
В настоящее время в обращении также находится 16 выпусков биржевых облигаций РСХБ на 150,009 млрд рублей, 16 выпусков классических облигаций на 110 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на $50 млн и 10 выпусков субординированных облигаций на 70 млрд рублей.
РСХБ по итогам 2-го квартала 2019 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".