Биржевые новости

26 сентября 2019 г.  08:25

Инвесторы из США выкупили пятую часть нового выпуска евробондов ГТЛК

Иностранные инвесторы выкупили большую часть нового выпуска евробондов ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), при этом высокую активность проявили инвесторы из США - на их долю пришлось 20% размещения, следует из данных "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

ГТЛК в среду разместила еврооблигации с погашением в феврале 2026 года на $550 млн под 4,95%.

"Существующие выпуски еврооблигаций эмитента торгуются на очень хороших уровнях, поэтому инвесторы проявили значительный интерес к новым бумагам. Так, в рамках транзакции было подано более 90 заявок от инвесторов, а книга заявок на пике превысила $1,25 млрд", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки: с первоначальных 5,25-5,375% до 5,125%, а затем до 4,95-5,05%, финальная доходность выпуска составила 4,95%, отметил банкир.

"Европейские инвесторы купили 36% выпуска, на российских инвесторов пришлось 35% бумаг, 20% ушло инвесторам из США и 9% - инвесторам из Азии и региона Ближний Восток", - рассказал Соловьев.

Он напомнил, что инвестбанк является долгосрочным партнером эмитента, и данная транзакция - уже четвертый успешный выпуск долларовых еврооблигаций ГТЛК совместно с "ВТБ Капиталом" за последние три года.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...