Объем спроса на 10-летние бонды ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-05R на 30 млрд рублей превысил 42 млрд рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Сбор заявок на облигации проходил 22 января в среду с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ставка 1-го купона установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

"Мы довольны успешным размещением наших рублевых облигаций по привлекательной цене. Средства от выпуска будут направлены на оптимизацию нашего долгового портфеля", - заявил главный финансовый директор АО "СУЭК" Николай Пилипенко, процитированный в пресс-релизе.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен с первоначальных 6,90-7,00% годовых, объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", БК "Регион", Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк.

Предварительная дата техразмещения - 29 января.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 10-летний выпуск с офертой через 4 года объемом 20 млрд рублей по ставке 7,40% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 39 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.