Комитет финансов Санкт-Петербурга полностью доразместил государственные облигации серии 35002 в объеме 24,9 млрд рублей, спрос на выпуск вдвое превысил предложение и составил 50,6 млрд рублей, сообщается на сайте администрации города.

Инвесторами выступили кредитные организации, инвестиционные и страховые компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов и физические лица.

Средства от доразмещения облигаций будут направлены на финансирование дефицита бюджета Санкт-Петербурга.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля. Первоначально ориентир цены составлял 102,57-103,33% от номинала, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Цена доразмещения составила 103,2% от номинала, доходность к погашению через 6,6 лет - 6,93% годовых.

Организаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Размещение выпуска 35002 номинальным объемом 25 млрд рублей состоялось в декабре 2017 года. Тогда эмитенту удалось реализовать только 0,4% выпуска на 100 млн рублей. Ставка купона установлена на весь срок обращения в размере 7,65% годовых. Срок обращения выпуска - около 8 лет и 10 месяцев (3276 дней). По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 10-го, 12-го, 16-го и 18-го купонных периодов.

В обращении в настоящее время также находится выпуск облигаций города серии 35001 объемом 30 млрд рублей, размещенный в декабре 2017 года на 7,5 лет по ставке купона 7,7% годовых.

Доходы бюджета города на 2020 год утверждены в объеме 674,9 млрд рублей, расходы - 727,7 млрд рублей, дефицит - 52,7 млрд рублей.