Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 001P-20R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом РЖД. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

По мнению агентства, данный выпуск облигаций не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия компании. Несмотря на значительные потребности РЖД в финансировании программы капитального развития (около 1,8 трлн рублей в период с 2020 по 2022 год), АКРА не ожидает увеличения долговой нагрузки компании. Уровень ликвидности РЖД оценивается АКРА как очень сильный, сумма к погашению до конца 2020 года составляет около 50 млрд рублей (с учетом оферт по рублевым облигациям; без учета коротких кредитов), при этом доступный объем кредитных линий превышает 850 млрд рублей.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 17 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял не более 7,6% годовых, в ходе маркетинга он изменялся четыре раза. Объем размещения по итогам сбора заявок увеличен с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 6 лет 11 месяцев в размере 7,49%.

Техразмещение выпуска запланировано на 24 апреля.

Организаторами размещения выступают БК "Регион" и Московский кредитный банк.

В настоящее время в обращении находятся 33 выпуска биржевых облигаций РЖД на общую сумму 568 млрд рублей и 11 выпусков классических облигаций на 160,2 млрд рублей.