Аэрофлот планирует 20 мая собирать заявки на бонды серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд руб
ПАО "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) планирует собирать заявки инвесторов на 3-летние бонды с колл-опционом через 2 года серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей 20 мая, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ранее банк-организатор, которым выступает Совкомбанк, в качестве предварительной даты открытия книги заявок на бонды данной серии называл 13 мая.
Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона - около 8,5%.
Дата начала размещения будет объявлена позднее.
Организатором размещения выступает Совкомбанк.
Облигации размещаются в рамках программы П01-БО объемом 24,65 млрд рублей, которая была утверждена в декабре 2017 года и зарегистрирована "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в 2018 году.
В настоящее время в обращении нет облигаций компании.
В последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в 2013 году. Он разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 8,3% годовых.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (работает в среднем сегменте), "Победу" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". У государства в "Аэрофлоте" через Росимущество 51,17% акций, пакетом в 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту компании, еще 4,3% составляют пакет казначейских акций, 35,7% - у институциональных инвесторов