Совкомбанк планирует провести 19 мая сбор заявок инвесторов на выпуск 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки 1-го купона - 6,50-6,75% годовых.

Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентиру по ставке соответствует доходность погашению на уровне 6,66-6,92% годовых.

Купоны квартальные, организатором размещения банк выступает самостоятельно.

Дата техразмещения будет объявлена позднее.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в конце апреля текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-П02 по ставке 7,75% годовых и увеличил объем размещения в процессе премаркетинга с 10 млрд до 12 млрд рублей.

Ориентир ставки был один раз сужен с первоначального - 7,75-8,00% годовых.

Купоны квартальные. Предусмотрена оферта через полгода.

Организатором и агентом по размещению Совкомбанк также выступал самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых бондов Совкомбанка на 39,5 млрд рублей, выпуск классических облигаций на 1 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2020 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".