Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям АФК "Система" серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001P-13.

Сбор заявок на выпуск проходит 20 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 6,80-7,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года в диапазоне 6,92-7,12% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС банк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB, Россельхозбанк, Совкомбанк и ИФК "Солид".

Техразмещение выпуска запланировано на 27 мая.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив 10-летний выпуск с 5-летней офертой на 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 103,2 млрд рублей.