Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпускам 15-летних бондов ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с офертой через 7 лет серии 001P-18 объемом 5 млрд рублей и с офертой через 8 лет серии 001P-19 объемом 5 млрд рублей рейтинг "A+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

"Эмиссии являются старшим необеспеченным долгом ПАО "ГТЛК". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ГТЛК - "A+(RU)", - говорится в материалах агентства.

В сообщении также поясняется, что кредитный рейтинг ГТЛК обусловлен высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны органов власти. "Оценка собственной кредитоспособности находится на удовлетворительном уровне. Компания обладает высоким уровнем кредитоспособности в сравнении с другими эмитентами в Российской Федерации", - добавляют эксперты АКРА.

Сбор заявок на выпуски проходил 5 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставка 1-го купона бондов серии 001P-18 установлена на уровне 7,84% годовых и серии 001P-19 - на уровне - 7,97%.

Организаторы - "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 10 июня.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок совсем недавно. 27 мая прошел сбор заявок инвесторов на выпуск 15-летних бондов с офертой через 6 лет серии 001P-17 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,44% годовых.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 179,3 млрд рублей и два биржевых выпуска на $281,8 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.