Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Ульяновской области серии 35002 объемом 7 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruВВВ+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом кредитоспособности эмитента и облигациями серии 35002.

Сбор заявок на 7-летний выпуск проходит 23 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,00-7,30% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,13-7,43% годовых.

Техническое размещение запланировано на 26 июня.

Организаторами выпуска выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB и Совкомбанк, генеральный агент - "ВТБ Капитал".

По бумагам предусмотрена выплата 14 купонов: первый купонный период будет длиться 240 дней, 2-й купонный период - 131 день, 3-14-й купонные периоды - 182 дня. Ставки 2-14-го купонов равны ставке 1 купона.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет гаситься в даты окончания 9-го и 13-го купонных периодов, по 20% от номинала в даты окончания 8-го, 10-го, 12-го и 14-го (погашение облигаций) купонных периодов.

Ранее сообщалось, что Ульяновская область в 2020 году планирует разместить два выпуска облигаций: в июне на 7 млрд рублей сроком на 7 лет, в сентябре - объемом 4 млрд рублей на 5 лет. Цель займов - оптимизация объема и структуры госдолга, снижение расходов на его обслуживание.

Регион в 2017 году разместил дебютный облигационный заем на 5 млрд рублей сроком на 7 лет со ставкой 8,1% годовых.

С учетом последних изменений, доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в размере 66,6 млрд рублей, расходы - 71 млрд рублей, дефицит - 4,4 млрд рублей (6,2% расходов).

Согласно данным на сайте Минфина области, госдолг региона на 1 июня 2020 года составил 26,96 млрд рублей, в том числе бюджетные кредиты - 12,697 млрд рублей, коммерческие кредиты - 9,109 млрд рублей, ценные бумаги - 5 млрд рублей, госгарантии - 154,8 млн рублей.