Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг облигаций компании "Главная дорога" 3-й и 7-й серий до "ruА" и подтвердило рейтинг бондов 6-й серии на уровне "ruAAA", говорится в сообщениях агентства.

Как отмечают аналитики агентства, облигации 3-й и 7-й серий являются старшим необеспеченным долгом эмитента и оцениваются агентством на уровне условного рейтингового класса эмитента. "Повышение рейтинга связано с изменением применяемой методологии для определения условного рейтингового класса эмитента", - говорится в сообщении.

"По облигациям серии 06 предоставлена государственная гарантия Российской Федерации, от имени которой выступает министерство финансов (гарант), обеспечивающая исполнение эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций при их частичном погашении и при досрочном погашении по требованию владельцев облигаций, подразумеваемом проспектом ценных бумаг. Гарантия предоставлена на весь период обращения облигаций - 5824 дня, на весь объем выпуска - 8,17292 млрд руб. Учитывая факт наличия гарантии, агентство оценивает облигации серии 06 на уровне условного рейтингового класса гаранта", - говорится в сообщении агентства по поводу выпуска 6-й серии.

Эмитент разместил 6-й выпуск облигаций на 8,2 млрд рублей в декабре 2012 года по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 9,8% годовых. Ставка 2-го купона определена эмитентом на уровне 9,1% годовых, 3-го купона - 10% годовых. Ставка 2-16-го купонов рассчитывается как сумма индекса потребительских цен и 1/2 темпа прироста ВВП России. Срок обращения займа - 16 лет. По облигациям предусмотрена выплата годовых купонов.

Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 12,5% от их номинала будет гаситься каждый год, начиная с 2021 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бумаг.

Облигации 3-й серии объемом 8 млрд рублей были размещены по открытой подписке в ноябре 2010 года. Срок обращения займа составляет 18 лет. Облигации имеют 18 годовых купонов. Ставка 1-го купона определена по итогам маркетинга в размере 5% годовых. Ставка 2-18-го купонов определяется как сумма индекса потребительских цен и 1/2 темпа прироста ВВП России, при этом ставка 2-го и последующих купонов не может быть ниже 4% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями по 12,5% номинала в дату выплаты 11-18-го купонов.

Облигации 7-й серии на 1,4 млрд рублей компания разместила в ноябре 2012 года. По бумагам предусмотрена выплата годовых купонов, срок обращения бондов - 17 лет. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 10% годовых. Ставка 2-17-го купонов определяется как сумма индекса потребительских цен и 1/2 темпа прироста ВВП России, при этом ставка 2-го и последующих купонов не может быть ниже 4% годовых. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 12,5% от их номинала будет гаситься каждый год, начиная с 10-го года после начала обращения бумаг.

Росавтодор и консорциум ОАО "Главная дорога", сформированный ЗАО "Лидер" (в консорциум входят австрийская Alpine Bau и российское ООО "Стройгазконсалтинг") в 2009 году подписали первое в России концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации платной дороги "Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск" сроком на 30 лет.

Общая стоимость проекта составляет 32,4 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей составят средства Инвестфонда РФ.