Министерство экономики и финансов Московской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34014 объемом 14 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,88% годовых.

Сбор заявок прошел 9 июля с 11:00 до 14:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,00-6,10% годовых, в ходе маркетинга он снижался четыре раза.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент - Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 14 июля.

Номинальный объем выпуска составляет 28 млрд рублей, в ходе премаркетинга эмитент планировал в начале размещать выпуск в объеме до 28 млрд рублей, однако накануне даты открытия снизил планируемый объем размещения до 14 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 16-го купонных периодов, еще 40% от номинала - в дату погашения и выплаты 20-го купона. Купоны квартальные.

Последний раз область выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив 5-летние облигации на 14 млрд рублей по ставке 6,55% годовых.

В апреле АКРА подтвердило рейтинг Московской области и ее облигаций на уровне "AA+(RU)" со стабильным прогнозом. "В 2020 году погашению подлежит 21% долговых обязательств области, в 2021 году - 33%", - отмечалось в сообщении агентства. Аналитики агентства считают, что риски рефинансирования долга компенсируются высоким уровнем ликвидности областного бюджета: по состоянию на 1 января 2020 года остатки на счетах области покрывали 79% ее долговых обязательств, подлежащих погашению в 2020 году.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций области общим объемом 82,75 млрд рублей.

По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2020 год согласно майским поправкам утверждены в размере 635,405 млрд рублей, расходы - 719,273 млрд рублей, дефицит бюджета - 83,868 млрд рублей.

Долг области по состоянию на 1 июня 2020 года составлял 167,977 млрд рублей. В 2020 году согласно июньским поправкам предельный объем выпуска облигаций области определен в размере не более 70 млрд рублей.