АФК "Система" установила индикативную цену выкупа по оферте облигаций серии 001Р-06 на уровне 104,74-104,90% от номинала, серии 001Р-09 - на уровне 106,02-106,05% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру по цене по бондам обеих серий соответствует доходность к оферте на уровне 5,92-6,02% годовых.

Как сообщалось, компания планирует провести выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09 в объеме не более 5 млрд рублей.

Сбор заявок на выкуп проходит с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля.

Ранее в существенном факте эмитента сообщалось, что цена будет определена в период предъявления облигаций и не может быть ниже 100% и выше 107% от номинала.

Облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с офертой через 5 лет (6 апреля 2022 года) были размещены в апреле 2017 года, ставка купона до оферты - 8,90% годовых.

Бонды серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей с 3-летней офертой (7 марта 2022 года) были размещены в марте 2019 года по ставке до оферты 9,9% годовых.

Кроме того, как сообщалось, АФК "Система" одновременно с выкупом проводит премаркетинг нового выпуска 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 объемом 5 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск пройдет 15 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 200 б.п. к 3-летним ОФЗ.

Организаторами размещения и выкупа выступят Газпромбанк, МТС-банк и ИФК "Солид".

Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 118,2 млрд рублей.