"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 6-летние бонды серии 001Р-04 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей ПАО "МОЭК" и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-55039-E-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 июля. Ставка установлена на уровне 5,8% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 5,88% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,85-5,95% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Организаторами выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 22 июля.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в ноябре 2019 года, разместив выпуск 6-летних облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 6,8% годовых.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.

ПАО "МОЭК" выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG). В ее состав входят 12 районных тепловых станций, 10 квартальных тепловых станций, 72 малые котельные.